电气设备光伏板块或迎来布局机会荐4股专业运动

根据公开信息，2019年11月2日上午，国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，听取有关方面对太阳能“十三五”规划中期评估成果调整工作的意见和建议。据光伏們和北极星太阳能光伏网等光伏行业媒体的报道，参会人士透露，光伏补贴计划可能会持续到2022年，不会一刀切的推进平价上网进程；此外，之前制定的光伏十三五装机目标过低，或对十三五光伏装机规模进行调增。

点评：

光伏座谈会释放出积极信号，光伏板块或迎来布局机会在2018年5月31日，国家发展改革委、财政部和国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号）后，光伏新增装机出现大幅下跌，市场悲观情绪浓厚。此次光伏座谈会释放出积极信号，光伏新增装机的限制或有所松动，光伏行业或迎来回暖，利好光伏设备类企业。

光伏补贴缺口仍然较大，光伏新增装机爆发式增长可能性较低根据国家能源局官网9月18日发布的能源要闻，补贴缺口持续扩大，直接影响光伏等新的健康有序发展。显示，截至2017年底，累计可再生能源发电补贴缺口总计达1127亿元，且呈逐年扩大趋势，目前（截至9月18日）已超1200亿元。此外，弃光问题突出，产能过剩存在隐患，光伏制造企业纷纷扩大产能，光伏制造产能过剩、产品和电站建设质量问题也有显现。目前来看，上述问题还没有得到有效解决。如果光伏新增装机出现爆发式增长，光伏补贴问题、弃光问题和光伏电站建设质量问题等仍难避免，从而制约光伏行业健康长远发展。

投资建议：关注光伏制造环节优秀标的从投资的角度看，光伏座谈会使得市场对光伏板块的悲观预期有所修复，提振了市场情绪，光伏板块或迎来布局机会。考虑到补贴资金来源等问题的解决还需要政策进一步明确，相关政策的正式公布也需要一段时间，建议投资者近期积极关注光伏板块的投资机会，推荐(,)（600438）、(,)（601012）、(,)（300274）和(,)（300316）。

风险提示：政策推进不及预期，光伏补贴缺口过大，光伏电站建设出现严重质量问题等。

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